Dashboard clients
Vous avez une vue d'ensemble sur tous vos clients ajoutés.
Nom du client
Montant total facturé au client
Nombre de factures envoyées
Montant des paiements en attente
Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour chercher un client. Attention, veuillez insérer au minimum 5 lettres.
Vous pouvez également trier vos clients dans l'ordre d'un des 4 points ci-dessus.
Ajouter un nouveau client
Commencez par cliquer sur "Nouveau". Vous avez ensuite un pop-up qui s'affiche avec différentes informations à remplir. Les champs avec des " * " sont obligatoires.
Le contrat de mission entre votre client et vous-même n'est pas obligatoire, cependant il est fortement recommandé de faire un contrat ou un devis signé. Si vous en avez déjà un, veuillez le télécharger dans le dernier champ.
Puis finalement, vous pouvez enregistrer. Votre nouveau client s'affichera.
Modifier les informations d'un client
1) Appuyez sur le client que vous souhaitez modifier
2) Appuyez sur Détails, à droite de Factures, puis sur Modifier
3) Modifiez les informations puis sauvegardez tout en bas